Jueves
14/12/2017
Camanchaca y su filial Salmones suscriben contrato con Rabobank, DNB y Santander por US$ 165 millones
La operación permitió reemplazar financiamiento firmado en 2013 y avanzar hacia la apertura de Salmones Camanchaca, lo que permite a la compañía progresar en su proceso de fortalecimiento financiero (Mundo Acuícola).
28/11/2017


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Camanchaca y su filial Salmones suscriben contrato con Rabobank, DNB y Santander por US$ 165 millones

Compañía Pesquera Camanchaca S.A. y su filial Salmones Camanchaca S.A., anunciaron la firma de un financiamiento con los bancos Rabobank, DNB y Santander por US$ 165 millones, cuyo propósito se usó para reemplazar el financiamiento residual de su reprogramación de 2013, del cual Camanchaca ya había acumulado amortizaciones por US$ 70 millones, incluida una amortización de US$ 8 millones pagada en fecha de este lunes 27 de noviembre.

Ricardo García Holtz, gerente general de Compañía Pesquera Camanchaca, indicó que “las condiciones de este acuerdo son una excelente noticia para Camanchaca, pues mejora substancialmente nuestro actual perfil de amortizaciones, expandiendo el plazo a 5 años, esto es, tres años adicionales. Hemos bajado en US$70 millones la deuda que teníamos en 2013, definiendo condiciones que permiten seguir reduciendo nuestro nivel de deuda al ritmo deseado e impulsar simultáneamente el crecimiento estratégico previsto”.

La estructura del financiamiento firmada hoy para el quinquenio 2017-2022, contempla dos tramos por US$ 25 y US$ 40 millones otorgados a Cía. Pesquera Camanchaca, a un plazo de dos años para el primero y cinco años -con dos y medio de gracia- para el segundo. Adicionalmente, contiene un tercer tramo otorgado a Salmones Camanchaca por US$ 100 millones a un plazo de cinco años, con tres de gracia.

En caso de una venta de acciones de Salmones Camanchaca a través de una oferta pública inicial, proceso que avanza sin contratiempos de acuerdo a sus etapas, la matriz pagaría anticipadamente el tramo de US$ 25 millones.

García Holtz concluyó “avanzamos en un proceso concebido en agosto pasado que permitirá a Camanchaca consolidar un plan de crecimiento sustentable basado en una sólida posición financiera. Este financiamiento, que es la primera parte de ese plan, deja a Camanchaca con un perfil de amortizaciones y condiciones crediticias más simples, flexibles y holgadas que permitirán maximizar nuestras capacidades y activos productivos”.

Para una correcta comparación del perfil de amortizaciones, la Compañía entregó el siguiente cuadro:

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